合和香港房地产上市推介 估值高达333亿
据香港媒体报道,由合和(00054)分拆的合和香港房地产(00288)昨日进行上市前推介,据保荐人瑞信指,其估值介乎300亿至333亿元。朗廷酒店投资(01270)则拟于周四招股,市传其国际配售已录得足额认购。
传集资8亿美元
据合和香港房地产的初步销售文件透露,拟发行的股份全是新股,占扩大后股份15至30%,若行使15%超额配股权,则为合和沽出的旧股,一手200股。是次发行85%为国际配售、15%为公开发售,股东按每股25股认购1股计,占是次总发行股份的5.4至13.2%。安排行为瑞信、中银国际,市传其集资额最多8亿美元。
此外,由鹰君(00041)分拆的朗廷酒店昨日启动路演,据初步招股文件指,公司以合订证券形式发行约8.52亿个单位,每个单位发售价介乎4.65至5.36元,每手500股,入场费2,707.01元,集资39.61亿至45.66亿元,本周四(十六日)开始公开招股,下周四(廿三日)定价,三十日挂牌。
开元拟房托上市
文件指,朗廷可分派回报率最多5.65至6.5%,朗廷、信托基金经理及鹰君于朗廷上市后有6个月禁售期。
另有传开元酒店亦准备以房地产投资信托基金(REITS)形式上市,集资约4亿美元。